Накопление сил гитлеровцев в северных водах. Бомбардировки и пожары в Мурманске. О героизме и эмоциональном настрое участников конвоев. Николас Монсеррат: «Арктические конвои подобны чудодейственному молоту, выковывающему совершенно новые людские характеры. Он сокрушает в пыль чванство, лицемерие, трусость, но из мало-мальски подходящего материала творит подлинных героев»,