О политической ситуации вокруг конвоя PQ-18 и назначении во главе его контр-адмирала решительного и профессионального Бэрнетта. Потопление «Сталинграда» и «Сухоны», воздушные атаки на караван. Потери фашистов - две подводные лодки и 20 самолетов - впервые такие значительные в арктических морях.