Содержит сообщение о получении письма с курорта, воспоминания о плавании на теплоходе «Двина» с Константином, о молодости и силе, что остались в прошлом. Константин пишет неразборчиво, поэтому поручил супруге. Рассказ о выходке шпиона и перехвате шифровки в море. В конце просьба писать и сожаление, что живут так далеко друг от друга.