Автор вспоминает Тотьму 1920-х: бор за рекой, Сухону и закаты на Дедовом острове, летом Тотьма утопала в зелени, зимой - серебристый иней на кустах и деревьях, тени деревьев, домов и заборов. Тотемские храмы. Ярмарки на Торговой площади. Петровская ремесленная школа. Революционные праздники.